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12月末钢市总体情况很不乐观
来源:舞钢高强板,容器板,临氢钢,核电钢,耐磨板-河南融盛汇商贸有限公司 | 发布时间:2013-12-25 | 浏览次数:

12月份的钢材市场总体情况不大乐观,钢厂调价步伐也不大一致,这让市场钢价走势更加不明朗。上周六,沙钢出台了12月份下旬建材出厂价格政策,以下调为主,与中旬上调的政策相比,钢厂转变之快,让人有点措手不及,看来淡季效应已经非常明显,钢厂再有意为之挺价也无济于补。

 

  从21日沙钢公布的12月份的下旬建材出厂价格政策来看,螺纹下调50,线材、盘螺下调30,现三级大螺3720,HPB300普线3660,盘螺3710,现金含税,承兑贴息调整为24,其余政策不变。而在中旬调价政策中,螺纹钢价格上调10元/吨。高线价格上调30元/吨,盘螺价格平稳,从中旬的上调10-30元到下旬的突然下调50元,这个转变让人一方面开始怀疑前期钢厂上调价格的真正原因,另一方面对后期钢价走势也变得唏嘘不已。
  还记得上旬沙钢上调建材出厂价格的时候,大部分分析师把原因归结为,一是受现货价格上涨的影响,另一个是钢厂减产的影响。我们知道,12月上旬全国粗钢日均产量估算值为201.29万吨,旬环比下降3.7%。当时在河北部分地区限电、钢厂年底检修及铁矿石成本居高不下等多重因素制约下,粗钢产量受到抑制,尤其是小钢厂,减产现象特别明显,而这些小钢厂又主要生产建材为主,因此,有分析师猜测,受到减产的影响,导致市场缺货较为严重,沙钢有机会拉涨出厂价格。
  如今看来呢,河北地区限电、限产目前还在继续,那为何沙钢仍然将12月下旬建材出厂价格下调30-50元元不等呢?笔者认为,这与不可忽略的淡季效应有关。
  入冬以来,随着天气明显转冷,户外开工已经开始受到了影响,钢材市场也逐渐进入了需求淡季,虽然粗钢生产也有所下降,但供大于求局面未有明显改观,也正因为如此,上周以来,国内钢材价格呈小幅走弱的趋势,尤其是建筑钢材价格,大多以小幅回落为主。
  而在库存方面,上周钢材市场社会库存在持续9周下降后开始出现了回升,据数据统计,12月20日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1238.13万吨,比上周增加12.76万吨,上升1.04%,由上周的下降转为上升。从分品种来看:全国线材社会库存量为109.49万吨,比上周上升3.79%,较上周的上升速度急剧加快3.71个百分点;螺纹钢社会库存量为452.90万吨,比上周上升1.96%,由上周的下降转为上升;盘螺社会库存量为30.76万吨,比上周上升1.28%,较上周的上升速度有所加快1.25个百分点;热轧卷板社会库存量为360.24万吨,比上周上升0.11%。长材库存上升趋势明显快于板材。由此显示,目前钢材市场的淡季效应已经较为明显了,需求开始锐减,因此钢厂也不得不调整出厂价格策略,下调为主,以刺激商家订货。
  年前本来就是一个较为波动的时期,钢厂也好,钢贸商也罢,他们的操作都会紧紧跟着市场变化而变化,沙钢这一次下调建材出厂价格的策略,可能会让近期建筑钢材价格持续走下坡路,不过,由于目前利润已经较低,所以,即使下跌,估计幅度也不会太大了。
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  一、上周(12.16 ~12.20)钢市回顾
  钢价弱势震荡 成交转弱
  上周国内钢材价格弱势震荡为主,周尾随着银行间资金利率大幅提高及QE3开始消减规模等重大利空释放,华东地区线螺等钢价跌幅加深明显,但一周来看总体较为稳定;淡季特征更加明显,下游采购按需走量,多未见补库操作;央视连续曝光钢厂污染,给钢铁行业环保再施紧箍咒。
  详细来看,除中厚板、特钢等有小幅回升外,其余钢材品种多震荡趋弱。据市场监测显示,截止12月20日(上周五),国内重点城市25mm三级螺纹钢均价3544元,周环比跌24元;6.5mm高线均价3532元,跌5元;5.5mm热轧均价3478元,跌1元;1.0mm冷轧均价4291元,跌11元;20mm中厚板均价3495元,涨9元。时正式进入年底月末,当前银行间资金利率再创新高,颇有打破6月份水平,银行 见“钱荒”再现,重大利空袭击钢市,加上月底回笼资金需求增加,预计近期国内钢价继续震荡下行,跌幅或将放大。
  供需继续下降 短期预期不足
  环境污染治理将是国家今后重点关注的领域,济南启动重污染天气III级响应,全市火电、钢铁等重污染行业共36家企业被要求停产限产,保证污染物排放总量削减30%以上;武安、邯郸等地从上周开始限电30%~50%,也是为了控制污染物排放量;另外央视近期连续曝光江苏溧阳申特钢铁污染事件、邯郸雾霾时间,重拳直指钢铁限产。
  中钢协最新数据显示12月上旬全国粗钢产量为201.9万吨,旬环比下降3.7%,其中中小钢厂因环保减产明显外,大型钢厂也因检修增加而小幅回落,钢材供应延续下降趋势;但重点钢企内部库存开始回升,综合钢厂继续上调出厂价,我们认为钢厂内部库存增加有其主观备货意愿在内,年前反而会对钢价有所支撑。
  另一个方面,随着春节的临近,南方气温下降,雨雪天气明显增多,下游钢材需求疲软加快,终端多以按需采购为主,因为年底资金紧张加剧,备货的情况少有出现,现货市场钢材“冬储”行情也未见起色,因此,供应下降的同时,下游需求也在下滑,市场供需继续处于弱势平稳态势,也直接导致钢价涨跌两难,继续面对着方向性选择。
  钢铁炉料总体坚挺 进口矿持续回落
  在上游钢厂环保压力下减产明显、下游成材市场弱势回调的大格局下,进口铁矿石价格、钢坯价格小幅回落,国产矿、焦煤等总体平稳运行,钢材的成本支撑依旧较强。
  铁矿石
  上周国内铁矿石市场平稳运行,资源紧张是其价格坚挺的主要基础,截止上周五,唐山地区65-66%酸干基粉价1095元,环比上周同期持平;唐山二级冶金焦报价1370元,周环比持平。而进口矿市场则弱势回调,其中港口进口矿现货价周环比跌5~10元/吨,日照港63.5%印粉报价在925元;进口矿外盘期货价格跌2~4美元/吨,其中进口矿普氏62%澳粉报价在133美元/吨,61.5%澳粉外盘报价在132-133美元。
  钢坯
  钢坯市场先跌后稳,除上周一小幅回落后,受成材及低库存支撑,下跌空间受限;唐山地区150普碳钢坯报价3010元,同规格低合金钢坯报在3130元,周环比跌30元/吨;周中因成交好转有过短暂的拉涨过程,然终因成交不畅趋于平淡,下游采购不积极限制,难有明显变化。
  二、本周钢材市场预警分析
  上周钢材市场整体弱势盘整运行,成交有所趋弱,市场上利空与利好交织影响;本周国内市场再现“钱荒”现象,创下6月以来新低,资金紧张日益加剧,另外美国消减QE3也在持续发酵,加上终端需求持续疲软,未来一段时间内钢价继续走弱的可能性较大。笔者提醒本周重点关注以下几个方面的变化。
  终端需求继续减弱 钢材“冬储”未见动静
  南方地区也开始下雪了,总算感受到冬天的寒冷;北方地区户外施工几乎全部停滞,而南方地区也因雨雪增多而进一步放缓。当前全国钢材需求表现为,北方地区停滞、南方地区钢材需求大幅下降、按需采购是普遍现象,国内钢材需求进入全面走弱阶段。与此同时,因钢贸商回款困难,资金面紧张;加上对明年春季需求预期不足,钢材“冬储”现象普遍较低;而年底钢材出口也在转弱。因此,后期国内钢材需求基本面继续转弱的可能性较大,或引导钢价向下调整。
  钢厂减产明显 短期供应压力不大
  河北、山东等多个地区的环保真格执行进入高压阶段,一部分中小钢厂被要求限产、减产,导致粗钢产量出现较大的回落;从近期样式重点曝光国内中小钢厂污染情况来看,预计未来一段时间内,还会有更多的钢厂被要求限产,环保治污措施正在全国范围内得到有效的执行,预计还将继续影响一批环保设施不足的中小钢厂产量的释放;与此同时,原料的高位也促使一些钢厂纷纷加大检修力度,因此我们认为春节前国内粗钢日均产量回落至200万吨以下水平是大概率事件,钢材供应压力还将继续处于较低水平;但北钢南运到货量陆续增加,南方需求也在减弱,短期南方地区钢材供应压力可能小幅增加,但不至于压制钢价走势。
  原材料小幅下降 成本支撑减弱
  因钢厂近期减产较为明显,对铁矿石等原料的刚性需求也随即有所减弱;钢厂采购原料普遍变得更加谨慎,很少有形成规模的补库存采购出现;部分中小钢厂甚至纷纷下调了原料的采购价格,在一定程度上打压了原料市场。受此影响,进口矿价格连续下降。且由于现货钢价弱势调整、而钢厂出厂价普遍上扬,因此现货价与出厂价倒挂幅度还在加重,如果再不出现重大利好,预计年前钢厂出厂价还将面临下调的压力。总体来看,现阶段我国钢价的成本支撑还在削弱。
  重大利空显现 市场心态转弱
  尽管钢铁行业有环保、淘汰落后产能、新型城镇建设等利好消息,且钢厂也进入实质性的减产阶段;然而需求方面的利好暂时还难以见到实质性变化,且市场仍处淡季,因此影响有限;然而上周开始的,资金利率大涨,创今年6月以来新高,银行间“钱荒”再现,因此,钢铁行业内部又受银行限贷影响就更加的紧张,在极大的影响市场信心的同时,进一步限制了钢材冬储的可能性。与此同时,叫嚣了将近一年的QE3规模缩减,也对新兴市场经济造成一定的利空打击。整体来看,短期利空占据主导,钢材市场心态开始转弱。
  综合观点:国内钢市遭遇重大利空侵袭,资金面益发的紧张,加上下游需求基本在进一步减弱,中间商冬储意愿也尚未释放出来,且原料市场也是弱势下调,成本支撑不足;因此,虽有钢厂减产在提振,但市场信心趋于疲软,近期若无重大利好出现,现货市场或将因资金紧张,商家回笼资金需求增加而导致钢价回落加速。
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